Antox Gestión · v2.27.2

Manual de usuario

Guía práctica para operar el ciclo comercial, la ejecución de servicios, la facturación y la cobranza.

1. Inicio rápido

Use Acciones frecuentes para registrar horas, depósitos, interacciones, clientes, cotizaciones o facturas. Los indicadores resumen deuda, ingresos, vencimientos y actividad comercial.

2. Clientes y CRM

Registre la ficha comercial y sus contactos. Desde cada cliente puede revisar proyectos, documentos, interacciones, oportunidades, facturas, notas de cobro y cartola. Las oportunidades avanzan por el embudo hasta ganarse o perderse.

3. Proyectos, tareas y horas

Cree un proyecto para organizar el servicio. Registre cada tarea con fecha, descripción y horas. Marque cortesías cuando corresponda; las horas facturables quedan disponibles para preparar el cobro.

4. Cotizaciones y contratos

Prepare cotizaciones con ítems, IVA, vigencia y condiciones. Puede generar PDF, enviar por correo y convertir una propuesta aceptada. Las plantillas permiten emitir contratos consistentes vinculados al proyecto.

5. Facturación

Emita facturas desde tareas, cotizaciones o facturación mensual. Registre número interno y SII, adjunte respaldos y controle estados Pendiente, Abono, Pagada o Anulada. El historial conserva pagos parciales y saldo vigente.

6. Depósitos y cobranza

  1. Registre el depósito indicando cliente, fecha, monto, medio y glosa.
  2. Use Aplicar depósito para distribuirlo entre facturas abiertas.
  3. Revise el saldo libre y la cartola antes de enviar una cobranza.

Los correos automáticos se administran por separado; los envíos manuales siempre requieren una acción del usuario.

7. Gastos, rendiciones y notas de cobro

Registre gastos con uno o más comprobantes. Agrupe rendiciones aprobadas en una nota de cobro, genere su PDF y envíela junto con los archivos de respaldo cuando corresponda.

8. Configuración y seguridad

Administradores gestionan empresa, identidad visual, bancos, correo, IA, usuarios, permisos, respaldos y auditoría. Active 2FA en Mi perfil → Seguridad.

9. Problemas frecuentes

  • Si una acción no aparece, revise su rol y la empresa activa.
  • Si un correo no sale, use la prueba de SMTP y revise la cola.
  • Si la IA no responde, pruebe la configuración y confirme el consentimiento.
  • Si un archivo no carga, verifique formato, tamaño y almacenamiento privado.
  • Ante una diferencia financiera, revise depósitos, pagos y auditoría.